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今年以來，我(wo)國(guo)化肥供應量略減，價(jia)格(ge)持續(xu)高位運行，達到近(jin)十(shi)年最高水平，給(gei)秋冬(dong)(dong)種農(nong)(nong)業生(sheng)產(chan)帶來不(bu)利(li)影響(xiang)。需要采取(qu)多種綜合措施，保供穩價(jia)降成(cheng)本，保護(hu)農(nong)(nong)民種糧積極(ji)性，保障(zhang)秋冬(dong)(dong)種農(nong)(nong)業生(sheng)產(chan)。

 

一、秋冬種化肥供(gong)應預計少于常年

 

近年(nian)(nian)來(lai)，我(wo)國化肥行(xing)業產能充足，供需總(zong)體平衡，但今(jin)年(nian)(nian)受原料(liao)價格(ge)(ge)高漲、新(xin)冠疫情、出口(kou)同(tong)比大(da)幅增加、肥料(liao)價格(ge)(ge)持續上揚(yang)等(deng)因素影響，產量(liang)較常年(nian)(nian)同(tong)期有(you)所減少。

 

一(yi)是上半(ban)年總體產量下滑。1—6月份我國化肥產量為2781.7萬噸（折純，下同），同比(bi)(bi)減少2.1%。分品種看，氮(dan)肥、磷肥、鉀肥的產量分別為1941.3萬噸、488.2萬噸、346.0萬噸，同比(bi)(bi)分別增加2.8%、減少17.2%和減少2.1%，磷肥產量降幅較(jiao)大(da)。

 

二(er)是生產(chan)流通庫(ku)(ku)存(cun)有所(suo)(suo)減(jian)(jian)少。8月初(chu)尿素生產(chan)企業庫(ku)(ku)存(cun)約(yue)24.6萬噸(dun)，同比(bi)下降(jiang)24.9萬噸(dun)，處于較低(di)水平；磷酸二(er)銨(an)生產(chan)企業庫(ku)(ku)存(cun)量也較去年同期(qi)下降(jiang)2.6%。流通環節(jie)上，全國(guo)供銷社系統7月末肥料(liao)整體(ti)庫(ku)(ku)存(cun)量同比(bi)下降(jiang)32.8%，其中鉀肥同比(bi)下降(jiang)57.6%。部(bu)分生產(chan)企業反映，當(dang)前肥料(liao)單(dan)價較高(gao)，很多下游經銷商(shang)庫(ku)(ku)存(cun)也較往年有所(suo)(suo)減(jian)(jian)少。

 

三是化肥(fei)凈出口(kou)(kou)數量(liang)(liang)(liang)擴大。1—7月，我(wo)國(guo)化肥(fei)累計出口(kou)(kou)量(liang)(liang)(liang)（實(shi)物量(liang)(liang)(liang)）2001萬(wan)噸(dun)，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)39.7%；累計進(jin)口(kou)(kou)量(liang)(liang)(liang)598萬(wan)噸(dun)，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)1.7%，其中氯化鉀累計進(jin)口(kou)(kou)507萬(wan)噸(dun)，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)7.9%，占(zhan)總化肥(fei)進(jin)口(kou)(kou)量(liang)(liang)(liang)的84.8%。化肥(fei)凈出口(kou)(kou)量(liang)(liang)(liang)1403萬(wan)噸(dun)，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)66.2%。出口(kou)(kou)增(zeng)(zeng)多一定程度上(shang)減少了國(guo)內化肥(fei)供給(gei)。

 

四是預計(ji)秋(qiu)冬(dong)種期間供(gong)給(gei)偏緊(jin)。下半(ban)年(nian)(nian)氮肥(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)預計(ji)新(xin)投(tou)產230萬(wan)噸(dun)，但考(kao)慮到板材等(deng)工業(ye)(ye)需求旺盛以及冬(dong)季(ji)能(neng)源環保限(xian)制，氮肥(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)農業(ye)(ye)供(gong)應減(jian)弱；磷肥(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)企業(ye)(ye)下半(ban)年(nian)(nian)有(you)效(xiao)供(gong)給(gei)將有(you)所(suo)增(zeng)加(jia)；國(guo)內鉀(jia)肥(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)產量預計(ji)與去年(nian)(nian)相比持平或稍有(you)減(jian)少，但進(jin)口到貨量將有(you)所(suo)收縮；復合肥(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)企業(ye)(ye)普遍面臨鉀(jia)肥(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)原料短缺，原料價格拉(la)升也使(shi)小型(xing)復合肥(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)企業(ye)(ye)前期備(bei)貨不暢，總體來(lai)看今(jin)年(nian)(nian)秋(qiu)冬(dong)種化肥(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)供(gong)應較往年(nian)(nian)偏緊(jin)。

 

二、化肥價格仍將高(gao)位運行(xing)

 

自(zi)今年春耕以來，化(hua)肥價格(ge)(ge)處于近十年來最高位(wei)，預計后期仍(reng)將(jiang)保持高位(wei)運(yun)行。據(ju)全國供(gong)銷總社監測，8月第四周尿(niao)素批發價每噸2702.8元(yuan)，環(huan)比下降1.78%，同(tong)比上漲(zhang)53.3%；磷酸(suan)二銨每噸3558.1元(yuan)，環(huan)比下降0.06%，同(tong)比上漲(zhang)38.6%；國產氯化(hua)鉀每噸3601.0元(yuan)，環(huan)比下降4.6%，同(tong)比上漲(zhang)90.1%；復(fu)合肥每噸2902.7元(yuan)，環(huan)比上漲(zhang)0.23%，同(tong)比上漲(zhang)16.0%。當前價格(ge)(ge)雖連續兩周呈(cheng)現見頂回落趨勢，但松動空間有限。

 

化(hua)肥價格(ge)維持高位主要有兩方面(mian)原因：一方面(mian)，原料漲價推動(dong)。由于(yu)部分(fen)國(guo)家實行量化(hua)寬松貨幣(bi)政策，化(hua)肥生產(chan)所需大宗商品價格(ge)攀(pan)升，8月(yue)上(shang)旬無(wu)煙煤、液化(hua)天然氣價格(ge)分(fen)別為(wei)1447.1元、5402.5元，同(tong)比(bi)分(fen)別上(shang)漲73.3%、111.6%。

 

另一(yi)方面，國(guo)際(ji)高價(jia)拉動。受疫情(qing)持續影(ying)響，國(guo)際(ji)糧(liang)食貿易削減，各國(guo)加(jia)大糧(liang)食支持政策，明顯拉升肥料需(xu)求。8月(yue)19日，波(bo)羅的海(hai)小(xiao)顆粒散裝尿素、美國(guo)坦帕港磷酸二銨、波(bo)羅的海(hai)氯化(hua)鉀(jia)離岸均價(jia)分(fen)別為(wei)每噸412.5美元(yuan)(yuan)、672.5美元(yuan)(yuan)、345美元(yuan)(yuan)，同比分(fen)別上漲64.0%、100.8%、109.1%。國(guo)際(ji)市場化(hua)肥高價(jia)，既帶動我國(guo)企業化(hua)肥出口增加(jia)，也拉升了(le)國(guo)內(nei)市場價(jia)格預期。

 

三、秋冬種化肥市(shi)場不利因素分(fen)析

 

一是鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)貨(huo)(huo)緊價揚影響備貨(huo)(huo)與用肥(fei)(fei)(fei)。我國(guo)鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)進(jin)口依存度(du)(du)高，今年2月簽訂的鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)進(jin)口合同價為(wei)247美(mei)元(yuan)/噸(dun)，而當前白俄(e)羅斯氯(lv)化(hua)鉀(jia)(jia)(jia)出(chu)口巴西到岸價為(wei)680美(mei)元(yuan)/噸(dun)、出(chu)口東南亞(ya)為(wei)450美(mei)元(yuan)/噸(dun)，我國(guo)成為(wei)價格(ge)洼地，國(guo)際(ji)供(gong)應商推遲(chi)發貨(huo)(huo)，導致今年我國(guo)氯(lv)化(hua)鉀(jia)(jia)(jia)港口庫存量總體(ti)呈現(xian)下降趨勢，從5月底至(zhi)今降到220萬噸(dun)以(yi)下，而去年同期保(bao)持在285萬噸(dun)左右。加之歐盟(meng)對(dui)白俄(e)鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)出(chu)口實(shi)施制(zhi)裁，限(xian)制(zhi)經由立陶宛克萊佩達港出(chu)口的白俄(e)鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)，后期市場形勢不容樂觀。據監測(ce)，6月初至(zhi)今國(guo)內鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)價格(ge)上漲48.9%。高價鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)(fei)一定程度(du)(du)上延遲(chi)秋冬種期間(jian)經銷商和復(fu)合肥(fei)(fei)(fei)企業(ye)備貨(huo)(huo)。

 

二是成本過(guo)高(gao)價(jia)格倒掛，復合肥備(bei)(bei)貨(huo)偏(pian)緊。復合肥企(qi)(qi)業(ye)多為按訂單生產(chan)，原(yuan)料(liao)(liao)高(gao)價(jia)使企(qi)(qi)業(ye)降(jiang)低儲(chu)備(bei)(bei)，以(yi)抵御原(yuan)料(liao)(liao)大(da)(da)幅波動造成風(feng)險(xian)。當前已出現訂單價(jia)格低于(yu)生產(chan)成本的倒掛現象，部分企(qi)(qi)業(ye)表示或將延(yan)后肥料(liao)(liao)儲(chu)備(bei)(bei)。若集(ji)中(zhong)延(yan)后，需(xu)要警惕天然氣(qi)等能源供給偏(pian)緊以(yi)及集(ji)中(zhong)采購(gou)原(yuan)料(liao)(liao)等因素疊(die)加，繼續推(tui)動化肥價(jia)格上漲。復合肥企(qi)(qi)業(ye)備(bei)(bei)料(liao)(liao)所(suo)需(xu)的鉀(jia)肥貨(huo)緊價(jia)高(gao)，對于(yu)完全(quan)進料(liao)(liao)加工企(qi)(qi)業(ye)和(he)中(zhong)小型(xing)企(qi)(qi)業(ye)影響較大(da)(da)。前期備(bei)(bei)貨(huo)偏(pian)遲，可能使秋冬種農時較晚(wan)地區化肥供應滯后。

 

三(san)是環(huan)保壓力與煤炭(tan)指標影響供應鏈結構。內蒙古作為尿素產量最(zui)高的省(sheng)份(fen)，由于環(huan)保與煤炭(tan)限制(zhi)，產能下(xia)降明(ming)顯，導致“用肥(fei)大戶”東北地區(qu)就近(jin)采購(gou)減少(shao)，只(zhi)能轉而從(cong)(cong)山西(xi)等地補充，每噸(dun)增加(jia)100元左右運(yun)費成本。西(xi)南地區(qu)磷肥(fei)企業購(gou)煤困難，轉而從(cong)(cong)新疆(jiang)等地購(gou)買，且無法(fa)形(xing)成長期(qi)固定(ding)合同。

 

四是部分(fen)企業轉(zhuan)(zhuan)產(chan)(chan)追求(qiu)更高(gao)利潤。當前氮(dan)肥相關(guan)產(chan)(chan)品合(he)成氨出廠均(jun)價4319元(yuan)/噸(dun)(dun)，同(tong)(tong)比上漲79.9%；三(san)聚氰胺(an)出廠均(jun)價13152元(yuan)/噸(dun)(dun)，同(tong)(tong)比上漲157.9%，漲幅均(jun)遠超(chao)氮(dan)肥，部分(fen)氮(dan)肥企業選擇轉(zhuan)(zhuan)產(chan)(chan)，減少氮(dan)肥產(chan)(chan)量。生(sheng)產(chan)(chan)磷(lin)復(fu)肥所需的(de)硫(liu)(liu)磺資源對外依存度超(chao)過2/3，8月份硫(liu)(liu)磺平均(jun)到岸價為215美元(yuan)/噸(dun)(dun)，同(tong)(tong)比上漲198.6%。而由硫(liu)(liu)磺（硫(liu)(liu)酸）生(sheng)產(chan)(chan)的(de)磷(lin)酸又(you)更多向附加值(zhi)高(gao)的(de)新能源電池(chi)等傾斜，也擠(ji)占了磷(lin)復(fu)肥生(sheng)產(chan)(chan)原料空(kong)間。

 

四(si)、有關建議

 

一是繼(ji)續細化(hua)落地(di)(di)化(hua)肥(fei)(fei)保供措施。對化(hua)肥(fei)(fei)產(chan)品，以及(ji)單質肥(fei)(fei)、包裝袋等(deng)化(hua)肥(fei)(fei)生(sheng)產(chan)必要產(chan)品在(zai)疫情期(qi)間鐵(tie)路要優先(xian)保障運輸；向農資長途運輸途徑中、高風險地(di)(di)區(qu)的司機公布交通部門協調熱線(xian)；引導國有原料、能源供應企業(ye)與骨干(gan)化(hua)肥(fei)(fei)企業(ye)簽訂長協合同(tong)。

 

二是嚴控秋(qiu)冬(dong)種期(qi)間(jian)化肥產品(pin)質(zhi)量(liang)。由于原料成本(ben)高(gao)，個別企業可能會調(diao)整原高(gao)濃度復合肥產品(pin)，下(xia)調(diao)養(yang)分(fen)含(han)量(liang)，尤(you)其(qi)是降低鉀的(de)含(han)量(liang)。需要警惕復合肥企業虛標、偷減養(yang)分(fen)，加強秋(qiu)冬(dong)種期(qi)間(jian)對復合肥產品(pin)質(zhi)量(liang)監管。

 

三是適當釋放一定(ding)鉀肥(fei)儲備(bei)。鑒于鉀肥(fei)等化肥(fei)價格漲勢(shi)與市(shi)(shi)場常(chang)規走勢(shi)存在出入(ru)，有關部(bu)門已對部(bu)分(fen)化肥(fei)企業進(jin)行(xing)約談，對涉嫌哄抬價格的行(xing)為(wei)進(jin)行(xing)立案(an)調(diao)查。建議針對市(shi)(shi)場高價，進(jin)一步協(xie)調(diao)主要鉀肥(fei)進(jin)口企業，增加市(shi)(shi)場投放力度(du)，穩(wen)定(ding)價格。

 

四是提(ti)前協(xie)(xie)調冬奧期(qi)間企業(ye)(ye)生產(chan)。冬奧會正值(zhi)2022年春耕用肥生產(chan)旺季(ji)，期(qi)間能(neng)源(yuan)供應和(he)環保(bao)要求可能(neng)導(dao)致(zhi)周(zhou)邊部分化肥企業(ye)(ye)生產(chan)趨(qu)緊。建(jian)議盡早協(xie)(xie)商，提(ti)出冬奧期(qi)間既符合環保(bao)要求，又保(bao)障化肥生產(chan)供應的措施。